L'accompagnement
Vous décidez de la destination. Nous gérons chaque détail opérationnel.
Un mandat clé en main pour construire et gérer un portefeuille mondial de REITs en direct, au sein de l'enveloppe fiscale et successorale la plus adaptée à votre situation.
Six étapes, entièrement gérées.
Découverte & adéquation
Un appel de 30 minutes pour comprendre vos objectifs, votre horizon, votre résidence fiscale et votre profil de risque. Nous vous dirons honnêtement si un portefeuille REITs est le bon outil.
Sélection de l'enveloppe
Ensemble, nous choisissons la bonne structure : Swissquote, Interactive Brokers ou assurance vie luxembourgeoise. Chacune a des implications claires en termes de coûts et de succession.
Ouverture de compte
Nous gérons la paperasse de A à Z. KYC, documents réglementaires, onboarding broker et — en cas d'assurance vie — mise en place de la police avec l'assureur luxembourgeois.
Construction du portefeuille
Nous construisons votre portefeuille de 18–30 REITs mondiaux répartis par secteurs, dimensionné selon votre capital. L'exécution est 100% transparente : vous voyez chaque transaction.
Gestion continue
Rééquilibrage trimestriel, réinvestissement des dividendes, ajustement des pondérations. Nous agissons sous mandat discrétionnaire ; vous conservez la propriété à tout moment.
Reporting & impôts
Rapport trimestriel de performance. Réunion annuelle. Package fiscal avec tout ce dont votre comptable a besoin (IFU français, équivalents 1042-S, etc.).
Ce que vous gardez sous contrôle.
- · La propriété légale de tous les actifs — toujours à votre nom.
- · Les dépôts et retraits, à tout moment, sans préavis.
- · La possibilité de révoquer le mandat de gestion immédiatement.
- · Une visibilité totale sur chaque transaction via le relevé du broker.
Ce dont nous vous déchargeons.
- · La sélection et le dimensionnement de chaque position REIT.
- · L'exécution des ordres et le réinvestissement des dividendes.
- · Le rééquilibrage du portefeuille lors de dérives sectorielles.
- · La préparation des documents fiscaux pour votre comptable.
Prochaine étape
Prêt à détenir de vrais actifs, passivement ?
Réservez un appel découverte de 30 minutes. Nous examinerons votre situation, passerons en revue les trois routes et vous dirons honnêtement si nous correspondons.